Från kopplad bokföring till färdig slutrapport.

En genomgång av hela flödet, i din egen takt. Räkna med tio minuter.

Ladda ner som PDF →

Välkommen

Ekonomi som en förening faktiskt förstår

Financial OS samlar bokföring, projekt, finansiärer och rapporter på ett ställe. Den här guiden tar dig genom hela flödet, från att koppla bokföringen till att skicka en färdig slutrapport. Räkna med 10 minuter.

Steg 1

Koppla din bokföring

Allt bygger på din verkliga ekonomi. Fortnox kan kopplas med ett klick. Använder ni annat system? Importera en SIE-fil. Fungerar med alla svenska bokföringsprogram.

  1. 1Gå till Inställningar → Bokföring.
  2. 2Välj Fortnox och godkänn åtkomst, eller ladda upp en SIE-fil.
  3. 3Vänta 1-2 minuter medan transaktionerna synkas.

TipsVi läser bara, vi ändrar aldrig något i ditt bokföringssystem.

Steg 2

Skapa projekt och koppla finansiärer

Varje bidragsprojekt blir en egen vy med budget, regler och rapporter. När du kopplar finansiären (Arvsfonden, Vinnova, ESF…) laddar systemet automatiskt deras villkor.

  1. 1Klicka Projekt → Nytt projekt.
  2. 2Ladda upp budgeten. AI:n läser raderna åt dig.
  3. 3Lägg till finansiär och ladda upp beslutsbrevet.

TipsBeslutsbrevet räcker. Vi extraherar OH-tak, medfinansieringskrav och rapportdeadlines automatiskt.

Steg 3

Mappa kostnader till rätt projekt

Transaktionerna från bokföringen hamnar i en lista. Du knyter dem till projekt och budgetrader, antingen manuellt eller med AI:ns förslag. När det är gjort uppdateras allt automatiskt.

  1. 1Öppna Transaktioner. Filtrera på "Omappade".
  2. 2Klicka en transaktion → välj projekt och budgetrad.
  3. 3Använd "Föreslå mappningar" för bulk-tilldelning.

TipsLönefördelning sker automatiskt via medarbetares projekt-allokering.

Steg 4

Compliance i realtid

Innan du registrerar en kostnad varnar systemet om den bryter mot finansiärens regler. På projektsidan ser du grönt/gult/rött för varje regel: OH-andel, medfinansiering, tidrapportering, deadlines.

TipsRöd flagga? Klicka för att se exakt vilken regel och vilket textstycke i beslutsbrevet den kommer från.

Steg 5

Slutrapporten skriver sig själv

När projektet är klart eller en delrapport ska in: tryck Generera rapport. Du får budget vs utfall per rad, tidrapportering, medfinansiering, dokumentlogg. Allt i ett PDF-paket eller via tidsbegränsad delningslänk till styrelse och revisor.

  1. 1På projektsidan: "Skapa rapport".
  2. 2Välj period (delrapport eller slutrapport).
  3. 3Granska, exportera som PDF eller dela länk.

Du är klar

Nästa steg

Bjud in styrelsen, kopplа fler finansiärer, lägg in pipeline-leads för kommande ansökningar. När du har 3-4 projekt igång börjar likviditetsprognosen visa sin verkliga styrka. Du ser sommaren redan i april.

TipsBehöver du hjälp? Klicka på chatten nere till höger eller mejla support@financialos.se.

Redo att göra det på riktigt?

Kom igång